熱可塑性加硫エラストマー（TPV）のグローバルリーダーとフラッグシップブランドがエンジニアード・マテリアルズの お客様向けの優れたソリューションの一部に。
ダラス（2021年6月30日） - 化学および特殊材料のグローバル企業であるセラニーズ・コ0ポレーション（NYSE：CE）は本日、エクソンモービル・コーポレーションのSantoprene™ TPVエラストマー事業を買収する正式契約を締結したことを発表しました。セラニーズは、包括的なTPV製品ポートフォリオの一部として業界で著名なSantoprene™ブランドを、知的財産、生産・商業資産、ワールドクラスの組織とともに取得します。
会長兼最高経営責任者のローリー・ライアーカークは次のように述べています。「Santoprene™事業を買収することで、お客様にご提供するエンジニアードソリューションの他に類のないポートフォリオがさらに広がります。この取引は、ポリプラスチックス社のパッシブ持ち分の現金化による余剰資金および事業活動からの継続的かつ強力な現金創出を活用することによって将来の株主価値を高めるハイリターンのチャンスです。我々はSantoprene™チームをセラニーズに迎え入れることを切望しており、エンジニアード・マテリアルズ事業の継続的な成長に貢献してくれるものと期待しています。」
エンジニアード・マテリアルズ事業部門シニアバイスプレジデントのトム・ケリー氏は、「今回の買収により、当社の既存のエラストマー・ポートフォリオが大幅に強化され、将来のモビリティー、医療、サステナビリティーなどのターゲットとなる成長分野に向けて、より幅広い機能性ソリューションを導入できるようになります。｣と述べ、さらに、｢TPVにおけるSantoprene™ブランドの評価は、ポリオキシメチレン共重合体（POM）のHostaform®や超高分子量ポリエチレン（UHMW-PE）のGUR®など、エンジニアード・マテリアルズのフラッグシップブランドと同じ位置づけです。この製品をエンジニアード・マテリアルズのポートフォリオとプロジェクトパイプラインモデルの一部とすることで、全世界の当社の商業・技術共同チームが有意義な株主価値を生み出すものと確信しています。」と述べています。
取引の概要
エクソンモービルのSantoprene™事業部は、自動車、建築、家電、医療、工業など様々な用途に使用されるTPVの世界的なトップメーカーです。TPV は化学的に架橋された高機能素材で、熱可塑性樹脂とエラストマーの特性を独自に組み合わせて利用しています。Santoprene™ ポートフォリオは、特定の用途の要求に合わせて高度に機能化されており、業界をリードする知的財産によって支えられています。
この正式契約の条件によれば、セラニーズはエクソンモービルからSantoprene™事業を売掛・買掛金ゼロの状態の企業価値をベースにした買収価格総額11.5億ドルで買収します。この取引の一環として、当社は次のものを取得します。
当社は、この取引が2022年の調整後1株当たり利益およびフリー・キャッシュ・フローに直ちに影響を与えると考えています。
今回の買収は、セラニーズのバランスシート上の余剰現金と利用可能な流動性によって賄われる予定です。
この取引は、規制当局の承認、カーブアウト（事業分離）の準備、およびその他の慣例的なクロージング条件を前提としており、これらの条件によってクロージングの時期が決まります。本取引は、2021年第4四半期に完了する予定です。
セラニーズは、主たる法律顧問としてのKirkland & Ellis LLPと財務アドバイザーとしてのGoldman Sachs & Co. LLCの助言を受けています。
セラニーズについて セラニーズ・コーポレーションは、現在主要な産業や消費財の多くに用いられている、優れた化学ソリューションや機能性素材の製造における世界的なケミカルリーダーです。化学、技術、ビジネスに関する当社のグローバルなノウハウを最大限に活用し、顧客、従業員、株主にとって、ひいては会社自体にとっての価値創出に取り組んでいます。顧客と協力して非常に重要な課題の解決に取り組む一方、「セラニーズ基金」を通じて地域社会や世界に貢献すべく努力しています。セラニーズは、米国テキサス州ダラスを拠点に、世界中に約7,700名の従業員を擁し、2020年には57億ドルの売上高を計上しています。セラニーズ・コーポレーションおよびその製品の詳細については、当社ウェブサイトwww.celanese.com をご覧ください。
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